Faits Saillants de 2024
- Avec une augmentation de 11 milliards $CA par rapport à décembre 2023, les fonds durables canadiens ont atteint un actif total de 57 milliards $CA.
- Il n’y a eu que 14 nouveaux lancements de produits IR en 2024, en baisse par rapport aux sommets historiques de 2023 de 78 nouveaux fonds.
- La part des fonds actifs dans les actifs durables représente 80 % des actifs durables.
Les actifs des fonds durables
Source: Morningstar Direct. Data as of 12/31/2024. Source: Includes funds that have liquidated. Excludes funds of funds.
Rendements des fonds d’IR
D’après les données fournies par Morningstar, les fonds durables dans leur ensemble ont légèrement sous-performé par rapport à leurs homologues conventionnels en 2024, avec seulement 49 % des fonds durables se classant dans la moitié supérieure de leurs catégories Morningstar respectives. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 55 % de 2023.
- 25 % des fonds d’allocation durable se classent dans le quartile supérieur de leurs pairs,
- 28 % des fonds d’actions se classent dans les quartiles supérieur et inférieur de leur catégorie.
Aucun fonds d’actions américain ne se classe dans le quartile inférieur en 2024 (Source).
Actions canadiennes
Actions mondiales
Actions américaines
Flux des fonds d’IR:
- Les fonds durables canadiens ont perdu plus de 2,5 milliards de dollars canadiens en 2024, une première en six ans.
- Selon Morningstar, les fonds actifs ont enregistré des sorties de capitaux pour la première fois, enregistrant 1,6 milliard CAD, et les fonds passifs ont affiché 953 millions CAD de sorties nettes de capitaux.
- Malgré les sorties de capitaux, les actifs des fonds durables ont atteint un nouveau sommet de plus de 56 milliards de dollars canadiens.
Flux et actifs des fonds durable
Près de 95 % des sorties de fonds durables en 2024 ont eu lieu au deuxième trimestre, deux fonds ayant perdu 1,9 milliard de dollars canadiens. Les sorties de fonds du trimestre ont été les plus importantes entrées ou sorties de fonds durables depuis le premier trimestre de 2021, lorsque le segment avait enregistré des entrées de fonds de 2,4 milliards de dollars canadiens.
Flux trimestriels des fonds durables
Remarque 1: Aux fins de ce rapport, les fonds d’IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des
investissements responsables avec des stratégies/politiques d’IR divulguées dans des documents
réglementaires. Le rendement moyen par classe d’actifs comprend les fonds d’IR et les fonds traditionnels.
Seule la classe d’actions la plus ancienne des fonds d’IR a été incluse dans l’analyse par rapport aux
moyennes des catégories. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés. Exclut les
fonds de fonds.
Remarque 2: Plus d’informations sur les fonds durables canadiens peuvent être trouvées sur le rapport
Morningstar Canada Sustainable Funds Landscape Report 2024 in Review, accessible sur le site Web de
l’AIR.
Télécharger les faits saillants du 4e trimestre 2024.
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Données Fournies Par
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